CFFP-AIOFP財策師聯盟中國分會近日在滬成立

隨著中國經濟的蓬勃發展，家庭理財規劃需求也隨之爆發。來自麥肯錫咨詢的數據顯示，截至2020年底，以個人金融資產計算的中國財富管理市場規模達人民幣200萬億元，成為全球第2大財富管理市場。預計到2025年中國財富管理市場規模有望達到332萬億元。這顯然是個藍海市場，無論是個人、家庭還是企業，財務需求的本身也日趨多元。

在此背景之下，近日，CFFP-AIOFP財策師聯盟中國分會在上海正式成立。AIOFP協會，也就是澳洲獨立金融人協會，而CFFP-AIOFP財策師聯盟則是依托于澳洲獨立金融人協會所創立的中國分會。它的成立將為中國本土的財富管理市場帶來哪些影響？

“家庭財務規劃師對個人的綜合素養要求非常高，懂市場、懂金融、懂溝通、會服務、會管理、會經營的家庭財務策劃師已成為中國市場緊缺人才，”CFFP中國分會會長萬雙蓮表示，目前，國內很多家庭很難得到非常專業、系統的家庭財務規劃服務。有很多產品類的服務，但并沒有一個平臺，讓一群優秀的財策從業人員聚在一起，去為每個家庭提供專業的財務規劃服務。

CFFP中國分會的成立，旨在提高中國本土財務策劃師行業的從業水平，提高從業者收入和社會地位，協助會員持續、高效、標準化地服務高凈值家庭客戶。據介紹，成立于1998年的AIOFP 澳洲獨立金融人協會目前在歐洲、亞洲、非洲都有會員在金融領域做出成就。中國分會引進了 AIOFP 的金融技術，沿用其章程、準則，以國際化的專業水準來培育家庭財務策劃師。

“過去兩年，我們已經在上海試點舉辦了3期培訓CFFP培訓，”據銀盾保經總經理張迎春介紹，目前已有108位學員順利結業并取得了資格認證。CFFP家庭財務策劃的技術從2021年開始試點，2022年取得了件均26.3萬的好成績，目前件均在行業內排名前列。這也驗證家庭財務策劃師的思維和專業是受到客戶高度認可。

值得一提的是，未來，CFFP-AIOFP財策師聯盟還會與AIOFP共同整合海內外資源，通過海外研修、國際研討會等形式，拓展家庭財務策劃師的國際視野。